汽車租賃駛上快車道 未來5年將持續25%增長

2011-04-19

2010年11月17日,三菱商事全資子公司亞洲商菱投資(以下簡稱商菱投資)與浙江車友汽車租賃有限公司(以下簡稱車友)正式簽訂協議,商菱投資向車友首輪投資2000萬美元,并共同成立海納國際汽車租賃有限公司。

  短短半年來,汽車租賃業成為資本市場的寵兒,大筆資金扎堆租車行業的現象令人側目。而隨著資本的大舉進駐,汽車租賃企業的大規模洗牌近在眼前,廝殺不可避免。

2010年9月15日,聯想控股有限公司宣布以股權加債券的方式向神州租車有限公司(以下簡稱神州)注資12億元,取得神州超過50%的股權,造就了中國租車行業目前為止規模最大、投資數額最高的一次合作。

  據業內人士介紹,上述三家企業占據了國內汽車租賃行業的30%份額。

  2009年7月,旅游網站同程網成功對接深圳的至尊租車,雙方就在線預訂、返傭金模式等展開了系列緊密合作。而至尊租車早在2007年已獲得海納亞洲和香港麥達基金5000萬美元的風險投資。由于行業特殊性,汽車租賃屬資本密集型產業,標桿企業獲得融資的信息無疑是吹響了下一輪行業洗牌的號角。2010年對這個曾經毫不起眼的行業而言,堪稱變革元年。

  在宣布注資車友的簽約會上,三菱商事會董事長小室直道稱“從接觸到達成投資決策,我們只用了47天”,而按車友董事長張小林的說法,這一場聯姻早有淵源。

  張小林告訴《浙商》記者,2010年9月,他在一次飯局上偶遇小室直道。在獲知張小林的身份后,小室直道表示出了濃厚的興趣。一聊之下才知道,自2009年年底以來,三菱商事一直關注中國的汽車租賃行業,并開始派專員赴中國考察。作為行業內的重量級企業,車友租賃很快進入了三菱商事的關注圈。

  自這次相識后,三菱與車友開始了正式溝通談判的過程。根據往例,三菱選擇成長性的企業進行投資的決策流程一般需要3個月甚至1年時間,而這次投資車友,堪稱一路綠燈。

  已經引得三菱青睞的車友并未停止融資之路。張小林向《浙商》記者透露,2011年中,車友將會再度融資,金融額以5000萬美金起步。

  新一輪擴張

  拿到大筆資金后的汽車租賃企業,不約而同地表現出了旺盛的擴張欲望。

  張小林告訴《浙商》記者,目前獲得的資金將主要用于持續購入車輛,以備下一輪擴張。到2011年底,營業網點和車輛等將翻番。

  另外一方面,三菱之所以看好車友,與車友新推出的業務“以租代購”密不可分,這亦需要大量的資金投入。

  所謂的“以租代購”,即是指消費者先支付一定比例的保證金,先取得汽車的使用權,然后每月向車友支付租金,在租賃期滿后可獲得車輛的使用權。首付保證金比例在20%,其余車價和其他費用均可按揭。期間,消費者還可以享受車友提供的事故處理、修車等各項增值服務。

  在張小林的藍圖中,以租代購將成為未來的主打服務:“一方面可以緩解客戶的現金流壓力,另外一方面,以租代購形式靈活,客戶可以通過協議不斷將已租用車輛升級換代,適合新一代消費群體的消費觀念。”

  拿到了12億元投資的神州目前在全國41個城市擁有超過300個租車網點,車隊規模近6000輛。12億元怎么花?神州總裁陸正耀表示,一部分用于購買車輛,擴大車隊規模;另一部分將完善體系建設,包括服務網絡、呼叫中心建設等。在陸正耀的計劃中,2015年神州車隊規模將達到10萬輛。

  一嗨創始人章瑞平的打算與對手陸正耀相仿,7000萬美元將用于車輛采購、市場擴張和市場營銷推廣。

  另外,上市同樣也列入企業的日程表。張小林稱,他打算2至3年內到Nasdaq尋求上市。聯想控股副總裁兼聯想投資總裁朱立南則對外稱,神州租車是聯想控股新的核心資產,重要業務組成部分以及未來上市的重要支柱。上市亦是章瑞平對外宣傳中的重點詞句。

  朝陽行業的機會

  獲得投資的三家企業都很“年輕”,其中車友成立于2003年,一嗨成立于2006年,融資金額最令人矚目的神州“年齡”最小,成立于2007年。

  對汽車產業頗有研究的正略鈞策管理咨詢合伙人付志勇告訴《浙商》記者,相較于歐美發達國家的汽車租賃業務而言,我國這一行業剛剛處于幼稚期的中后階段。

  一些數據或許能夠說明差距。在美國,汽車租賃是美國人汽車消費的主要方式之一。作為世界排名第一的汽車租賃跨國集團,赫茲(Hertz)在美國擁有1900個門店,在世界其他國家和地區還擁有4600個門店。2009年,美國幾大汽車公司向汽車租賃業投資近80億美元;歐洲幾大主要汽車公司在這一行業的投資達10億英磅。目前,美國以租賃形式銷售的新車占總銷量的30%以上,日本占到15%。如赫茲這樣的業內大鱷,在全球擁有幾十萬輛的汽車保有輛。

  而在國內,這一產業發展多年仍是一盤散沙。張小林向《浙商》記者介紹,據他了解,目前國內汽車租賃企業大多數是小打小鬧,平均下來每家企業不過擁有10輛車,發展和運營很不規范。國內汽車租賃行業與國際水平相差甚遠。

  差距意味著機會,在張小林眼里,汽車租賃未來的風起云涌意味著機會無限。“在2007年時中國就擁有超過1.6億的持駕駛證卻未購置車輛的人員,隨著經濟社會的發展,這一人群的購車和開車意愿不斷增強。另外一方面,租車能夠使一輛車滿足4、5戶家庭的需要,免去他們買車的壓力,減少經濟負擔的同時又能節能減排,是一種綠色、節能的消費方式。

  付志勇亦對這一市場表現出了樂觀,他認為,雖然目前上海、北京等一線城市的汽車保有輛接近飽和,但是在二、三線城市,汽車租賃業務仍有廣闊的空間。作為資金密集型行業,未來大量資金的涌入必將推動行業加速發展。

  從《浙商》記者拿到的一份數據顯示,2005年到2009年之間,中國的租賃市場經歷了第一輪的高速增長期,復合增長率高達30%。2009年,中國乘用車租賃市場車輛規模在14萬輛左右,營業額為138億元。預計未來5年,租賃市場將持續維持25%的增長,到2014年,租賃市場的車隊規模將達到40萬輛,年營業額為380億。

  運營疑問

  然而,對于新興行業的發展而言,錢并非是萬能的。

  一位曾經參與到汽車租賃企業投資的弘信資本負責人告訴《浙商》記者,運營能力或將是決定這一輪行業洗牌結果及汽車租賃行業寡頭誕生的關鍵。

  在他看來, 2010年之所以出現資本爆發式的熱情,是由于行業轉變已經到了關鍵節點。當有遠見的基金看好某一行業之時,重金“砸”向某幾個龍頭企業,希望為行業帶來變革是一種策略。除此之外,重金亦是向競爭對手發出的信號,代表其投資的決心。

  而企業并非一勞永逸。汽車租賃企業一方面身處資金密集型行業,對融資能力要求很高;另一方面,其運營能力又決定了未來的發展前景,“一般來說,每輛汽車的使用率提升10%,其凈利潤就會上升6%。”而怎樣提高汽車的使用率,考驗的就是企業的運營能力。

  在這位負責人看來,汽車租賃行業擁有鮮明的地域分割特性,在上海能夠成功運營的企業,到廣州不一定能獲得成功。按照這一觀點,企業拿到錢后,怎樣克服地域差異,克隆現有的運營優勢,將成功復制推廣,是對企業提出的挑戰。

  對于“以租代購”,這位負責人亦提出,這一模式有別于傳統的汽車租賃模式,對于企業的資本要求相對更高,具一定的風險。

  然而,一切仍待拭目。風投砸錢的同時,消費者是否買帳仍是疑問。

  從目前情況來看,汽車租賃企業在節假日時每每迎來大量消費者,其余時間這一消費方式仍未廣泛受歡迎。企業不約而同地選擇了大范圍廣告造勢,以期培養顧客消費習慣。張小林不無幽默地告訴《浙商》記者,神州與一嗨分別在上海與北京展開了媒體推廣,亦可視為幫助行業培育市場。

  是否能打開顧客心門?大筆資金涌入后有否斬獲?2002年赫茲曾入駐中國,運營三年后無奈撤出。事隔8年,2011年或許正是汽車租賃企業博弈的元年。

 

來源:浙商

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